Cameron Black (Jack Cutmore-Scott) uważany jest za najlepszego magika na świecie. Wkrótce jego kariera wisi na włosku, gdy ktoś ujawnia sekret iluzjonisty. Black znajduje jednak sposób, by kontynuować swoją działalność. Rozpoczyna współpracę z agentką FBI, Kay Daniels (Ilfenesh Hadera). Dzięki swoim sztuczkom pomaga funkcjonariuszom złapać najbardziej poszukiwanych na świecie przestępców. Często korzysta z porad zaprzyjaźnionej producentki i makijażystki, Diny Clark (Lenora Crichlow).